قطعه بعدی پازل ارزهای دیجیتال؛ پروتکل‌های NFT در دنیای دیفای

موفقیت محصولات آینده حوزه ارزهای دیجیتال، بستگی به توانایی آنها در تعامل هم‌زمان با صنعت مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای و توکن‌های غیر‌مثلی یا همان NFT دارد.

امور مالی غیرمتمرکز و توکن‌های غیرمثلی روزبه‌روز پرطرفدارتر می‌شوند و رشد خیره‌کننده‌‌ای دارند. با وجود این روند، حالا می‌توان باور کرد که برنامه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، با وجود تمام کم‌وکاستی‌ها، در مسیر موفقیت قرار گرفته‌اند.

اما سؤال اینجاست که آیا این روند، نشان‌دهنده رشد حقیقی تعداد کاربران این برنامه‌هاست یا نتیجه فعالیت اینفلوئنسرهایی است که از یک بازار به بازار دیگر جابه‌جا می‌شوند و حالا نوبت به دیفای رسیده است؟

ما در این مطلب که برگرفته از مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف است، به‌دنبال یافتن پاسخی برای این معما هستیم و سعی می‌کنیم معنای واقعی این روند رو‌به‌رشد را برای صنعت ارزهای دیجیتال و تأثیر آن را بر آینده نوآوری بررسی کنیم. بنابراین، اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به رشد دیفای و NFTها داشته باشیم.

دیفای و NFT؛ دو محصول پرسروصدای این روزها

مسلماً رایج‌ترین کاربرد حال حاضر قراردادهای هوشمند، امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای است. بازارسازهای خودکار (Market Makers)، استیبل کوین‌های الگوریتمی (algorithmic stablecoins) و استراتژی‌های کشت سود (Yield Farming) به بحث داغ این روزها تبدیل شده‌اند.

این تب‌وتاب از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ شروع شد و تا پایان آن ادامه داشت؛ دوره‌ای که رسانه‌ها از آن با عنوان «تابستان دیفای» یاد می‌کنند. در این مدت، سوشی سواپ (SushiSwap) حمله استخراج نقدینگی خود را بر روی پلتفرم یونی سواپ انجام داد، یرن فایننس (Yearn.finance) اولین فارم بهره را به راه انداخت و یونی سواپ هم یک ایردراپ اجرا کرد.

حمله استخراج نقدینگی، به‌معنای ایجاد انگیزه‌های مالی برای جذب کاربران و تأمین‌کنندگان نقدینگی، از پلتفرم‌های غیرمتمرکز دیگر است. در سال ۲۰۲۰، پلتفرم تازه‌تأسیس سوشی سواپ، با حمله استخراج نقدینگی به صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ، توانست بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در این صرافی را به خود اختصاص دهد.

به‌طور کلی، در طول این مدت قوی‌ترین جوامعی را مشاهده کردیم که حول محور مالکیت توکن‌های پروتکل‌های مختلف شکل گرفته بودند و یک حلقه بازخورد مثبت را ایجاد کردند که ارزش دارایی‌های دیفای را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

همچنین بخوانید: جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌های غیرمتمرکز

NFTها که امروزه با نماد کریپتوپانکس (CryptoPunks) معروف شده‌اند، سهم فزاینده‌ای از فعالیت شبکه اتریوم را به خود اختصاص داده‌اند. با توسعه سریع این فناوری، NFTها اکنون طیف وسیعی از بخش‌های فعال بازار را تشکیل می‌دهند که از میان آنها می‌توان به پروژه‌های مبتنی‌ بر آواتار، آثار هنری دیجیتال، کلکسیون‌های ورزشی، زمین‌های مجازی و بازی‌های درآمدزا اشاره کرد.

علاوه بر این، چهره‌های مشهوری مانند اندی موری (Andy Murray) و اشتون کوچر (Ashton Kutcher)، در کنار هنرمندان معاصر از جمله دیمین هرست (Damien Hirst)، مشتاق شده‌اند که در بازار NFT شروع به فعالیت کنند و در این حوزه هم جایگاه خود را پیدا کنند.

رشد برنامه‌های بر پایه NFT و افزایش فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای این توکن‌ها، باعث شده‌ است که نتوانیم از آنها به عنوان نوعی دارایی دیجیتالی در حال ظهور چشم‌پوشی کنیم.

همچنین بخوانید: آشنایی با ۱۰ NFT گران‌قیمت تاریخ

کاربران NFT و دیفای

آنچه ما اینجا درمورد آن صحبت می‌کنیم، کیف پول‌های فعال در حوزه دیفای و NFT است. تحلیل‌های ما نشان می‌دهند که یک کلکسیونر توکن‌های NFT، درمجموع ۰.۱ درصد از تعداد تراکنش‌های NFT را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در صرافی‌‌های غیرمتمرکز (دکس)، سهم ۱ درصدی از معاملات این صرافی‌ها را در اختیار دارد.

با نگاهی به آمار کاربران فعال در حوزه NFT و دکس، می‌بینیم که که گردآورندگان NFT و معامله‌گران دکس کاربران مجزایی هستند.

این بررسی نوع جدیدی از کاربران را هم به ما معرفی می‌کند: کاربران فعال NFT-DEX. در حال حاضر، ۲۳ کاربر تأثیرگذار وجود دارند که هم در معاملات NFTها و هم در معاملات دکس‌ها سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین اگر به توزیع این کاربران دقت کنیم، روند دیگری آشکار می‌شود: هرچه یک کاربر در پروتکل‌های دیفای معامله و فعالیت بیشتری داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که یک کلکسیونر NFT هم باشد.

همچنین بخوانید: آموزش ساخت NFT؛ چگونه توکن غیرمثلی خود را بفروشیم؟

دیفای به NFT و NFT به دیفای نیاز دارد

جای تعجب نیست که دیفای به حدی از بلوغ رسیده است که وجود قابلیت مثلی‌بودن در آن دیگر کافی نیست. مالکیت دارایی می‌تواند آن‌قدر شخصی شود یا به اندازه‌ای بهینه‌سازی شود که در عمل، استفاده از NFTها به‌جای آن منطقی‌تر باشد.

نسخه سوم یونی سواپ به‌عنوان پیشگام در این امر عمل کرده و در طراحی جدید بازارساز خودکار خود، به کاربران اجازه می‌دهد محدوده قیمت را در موقعیت‌های نقدینگی سفارشی‌سازی کنند.

علاوه بر اینکه دنیای دیفای به پروتکل‌های NFT نیاز دارد، دنیای NFTها هم به‌سرعت در حال همسوشدن با دیفای است. NFTها که به‌وسیله پروتکل‌هایی مانند NFT20 و NFTX هدایت می‌شوند، در قالب توکن‌هایی عرضه می‌شوند که به استخرهای نقدینگی مبتنی بر دکس متصل هستند و از این طریق، کاربرد مالی پیدا می‌کنند.

کاربران اکنون می‌توانند بدون خرید جداگانه هر بخش از هنر دیجیتال، به کلکسیونی از آن دسترسی پیدا کنند. ادغام NFTها و دیفای به‌شکلی که امروزه شاهد آن هستیم، در حال از بین‌بردن تعریف اصلی و پایه‌ای «غیرمثلی» است. مرحله بعدی چه خواهد بود؟

محصولاتی که دیفای و NFT را ترکیب می‌کنند، برنده نهایی خواهند بود

به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی NFTها و دیفای، ترکیب با یکدیگر خواهد بود. بازی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) یک نمونه بارز از این ترکیب است. اکسی که (در حال حاضر) احتمالاً بزرگ‌ترین محصول درآمدزا در بلاک چین است، یک نوع بازی با هدف کسب درآمد است. این بازی مبتنی بر NFT است که توکن‌ها را با استخرهای نقدینگی درون بازی ترکیب می‌کند. این یک ترکیبی واقعی از NFT و دیفای است.

با نگاهی به معاملات شبکه اتریوم می‌بینیم که اکسی توانسته است پلی بین دیفای و NFT ایجاد کند. موفقیت محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال در آینده نیز به توانایی آنها در تعامل هم‌زمان با کاربران NFT و دیفای بستگی دارد. بر اساس آمار تراکنش‌های اتریوم در یک دوره هفت‌روزه، استخرهای اکسی موفق شده‌اند پلی بین زیرگروه‌های دیفای و NFT با موفقیت ایجاد کنند.

در آینده چه خواهد شد؟

رشد تعداد کاربران دیفای و NFT، نشان‌دهنده گرایش فزاینده به نوآوری در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، در درازمدت است. توکن‌ها، برنامه‌ها و محصولاتی که بتوانند از طریق به‌کارگیری هم‌زمان دیفای و NFT کاربران باسابقه و جدید این صنعت را به خود جذب کنند، اولین ذی‌نفعان این نوآوری خواهند بود.

اگر این فرضیه را که وجود کاربران مختلف در یک حوزه،‌ به ارزش یک دارایی دیجیتال انعطاف می‌بخشد قبول داشته باشید، آنگاه احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که بازارها آماده یک رشد قوی شده‌اند.

فراوانی موارد استفاده دیفای و NFT باعث شده است که پروژه‌های بزرگ و برنامه‌های متنوع و کاربردی در این بازار شکل بگیرند. رشد تعداد کاربران فعال در این حوزه، نشان از خلق ارزش جدید در این بازار دارد و می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده، ارزهای دیجیتال از دارایی‌های سنتی پیشی بگیرند.